DOE 15/03/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
19. Empréstimos e financiamentos
Moeda estrangeira:
31/12/2018 31/12/2017
Início Vencimento
Tipo de
Amortização
Garantias
Encargos
Financeiros
BNDES (Capex 2014-2015) FINAME
10.832
16.827 28/12/2015
15/12/2023
Mensal
Recebíveis
9,50% a.a.
Empréstimos
Itaú CCB
50.946
102.225 20/03/2014
20/03/2019
Anual
-
112%CDI
Banco do Brasil (BB Agropecuário)
75.670
227.635 12/11/2014
07/11/2019
Semestral
-
107% CDI
Nota Promissória - 9ª emissão
157.909
–
15/03/2018
15/03/2019
Bullet
-
104.9% CDI
BNB II
264.061
–
29/03/2018
15/04/2028
Mensal
Fiança bancária,
conta reserva e
cessão Fiduciária IPCA + 2,18% a.a.
Enel Finance International N.V.
300.627
–
18/12/2018
18/12/2019
Bullet
-
8,05% a.a.
Total moeda nacional
1.064.342
640.370
Total de empréstimos e
financiamentos
1.075.216
649.645
Resultado das operações de Swap
(86)
(1.465)
1.075.130
648.180
Circulante
673.973
314.375
Não circulante
401.243
335.270
1.075.216
649.645
Segue a movimentação dos empréstimos e financiamentos:
Moeda nacional
Moaeda estrangeira
Circu
lante
Não
circulante
Circu
lante
Não
circulante
Saldo em 31 de dezembro
de 2017
314.285 326.085
90
9.185
Captações
769.998 260.906
–
–
Encargos provisionados
49.504
–
515
–
Encargos pagos
(43.185)
–
(490)
–
Variação monetária e cambial
5.492
2.153
–
1.574
Transferências
198.660 (198.660)
–
–
Amortizações
(620.656)
–
–
–
Juros incorporados ao
principal
(240)
–
–
–
Saldo em 31 de dezembro
de 2018
673.858 390.484
115
10.759
Abaixo seguem as condições contratuais:
Contratos
Objeto
Valor
Con-
ratado
Plano de
Investi-
mento
Desem-
bolsado Garantias
Financiamentos
BNDES (Capex-
2012-2013)
Financiamento
do CAPEX
217.185 2012/2013
89%
Recebíveis
BNDES (Capex-
2014-2015)
Financiamento
do CAPEX
215.126 2014/2015
92%
Recebíveis
Eletrobras
Luz Para
Todos
134.085
2004
86%
Recebíveis
e nota
promissória
Banco do
Nordeste - FNE
FNE/
PROINFRA 106.187
2011
100%
Recebíveis,
fiança
bancária e
conta reserva
Empréstimos
Bônus de Des-
conto e Bônus
ao Par
Refinancia-
mento dívida
*3.001
–
100%
Recebíveis e
conta reserva
Itaú CCB
Capital de giro150.000
–
100%
–
BB Agropecuário
e Aditivo II
Capital de giro300.000
–
100%
–
Nota Promissória
-9ª emissão
Financiamento
do CAPEX
150.000
2018
100%
–
BNB II
Financiamento
de projetos de
ampliação e
modernização 260.906 2018/2019
77%
Fiança
bancária,
conta reserva
e cessão
Fiduciária
Contratos
Objeto
Valor
Con-
ratado
Plano de
Investi-
mento
Desem-
bolsado Garantias
SAFRA CCB
Capital de giro 90.000
–
100%
–
Bradesco Conta
Garantida III
Capital de giro 79.628
–
100%
–
Enel Finance
Internation N.V. Capital de giro300.000
–
100%
–
*Valor em reais convertido pela taxa do dia da liberação 1,0808 Nas operações
de financiamento com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES e nos empréstimos com Itaú CCB, Eletrobrás,
Banco do Brasil Agropecuário e Nota Promissória – 9ª emissão, a Companhia
comprometeu-se a cumprir as seguintes obrigações, durante a vigência dos
contratos, as quais foram atendidas de forma apropriada em 31 de dezembro
de 2018:
Contratos
Obrigações Especiais Financeiras Limite
Periodicidade
de Apuração
dos Índices
BNDES /
Itau CCB
Endividamento financeiro
líquido / LAJIDA (máximo)
3,50
Anual
BNDES /
Itau CCB
Endividamento financeiro líquido
/ Endividamento financeiro líquido
+ Patrimônio líquido (máximo)
0,60
Anual
BB Agrope-
cuário
Dívida financeira líquida / EBITDA
(máximo)
3,00
Anual
Eletrobrás
Dívida financeira líquida / EBITDA
(máximo)
3,00
Trimestral
Nota Pro-
missória - 9ª
emissão
Dívida financeira líquida / EBITDA
(máximo)
3,50
Trimestral
BNDES e Itaú CCB: LAJIDA é o lucro líquido antes do resultado financeiro,
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro, depreciação e
amortização; Endividamento Financeiro Liquido é o Endividamento
bancário de curto prazo mais Endividamento Bancário Longo Prazo menos o
Disponível e Aplicações Financeiras (caixa e equivalente e títulos e valores
mobiliários). BB Agropecuário: Dívida Financeira Líquida considera
o endividamento total; EBITDA para fins de cálculo dessa obrigação
significa o lucro líquido antes do resultado financeiro, Imposto de Renda
e Contribuição Social sobre o lucro, depreciação e amortização. Eletrobrás
e Nota Promissória - 9ª emissão: Dívida Financeira Líquida considera o
endividamento total; • EBITDA para fins de cálculo dessa obrigação significa
Lucro antes do resultado financeiro, impostos, depreciação, amortização,
provisões para contingencias e para devedores duvidosos. A curva de
amortização dos empréstimos e financiamentos do passivo não circulante se
apresenta da seguinte forma:
31/12/2018
2020
2021
2022
Após 2022
Total não Circulante
87.037
82.602
41.342
190.262
401.243
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE
CNPJ/MF nº 07.047.251/0001-70 - Companhia Aberta
20. Debêntures
Vencimento
Tipo de
Quantidade
31/12/2018
31/12/2017
Emissão
Inicial
Final
Remuneração
amortização
de títulos
2ª Série 3ª emissão
–
146.086
17/10/2011
15/10/2016
17/10/2018
IPCA + 6,85% a.a.
Anual
29.600
1ª Série 5ª emissão
350.876
350.934 15/12/2017
22/12/2017
15/12/2022
CDI+0,80% a.a
Anual
350.000
2ª Série 5ª emissão
155.835
150.511 15/12/2017
22/12/2017
15/12/2024 IPCA + 6,001% a.a.
Anual
150.000
1ª Série 6ª emissão
40.102
– 15/06/2018
15/06/2018
15/06/2023
CDI+0,95% a.a
Bullet
40.000
2ª Série 6ª emissão
277.416
– 15/06/2018
15/06/2018
15/06/2025
IPCA + 6,20% a.a.
Anual
270.000
(-) Custo de transação
(11.088)
(4.622)
Total sem efeito de swap
813.141
642.909
Resultado das operações de swap
–
–
Total de debêntures
813.141
642.909
Circulante
1.761
147.121
Não circulante
811.380
495.788
813.141
642.909
137
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº052 | FORTALEZA, 15 DE MARÇO DE 2019
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